Contacter un gestionnaire de patrimoine

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Appel gratuit, du lundi au vendredi de 10h à 18h

Vos questions

  • J'ai hérité d'un bien immobilier et ne sais pas comment le gérer.
  • J'aimerais optimiser mon patrimoine mais ne sais pas quelle solution est la plus adaptée à ma situation.
  • Je souhaiterais investir intelligemment pour développer mon patrimoine et j'ai besoin de conseils objectifs.
  • J'aimerais préparer ma retraire sereinement et je souhaite être accompagné.
  • Je souhaiterais placer mon capital de la meilleure façon possible.
  • Je souhaite transmettre mon patrimoine et souhaite des conseils personnalisés.
  • Je souhaite céder mon entreprise et j'ai besoin de conseils.
  • Je recherche un financement pour l'achat d'un bien et souhaite prendre la bonne décision.

Compétences

  • Ingénierie patrimoniale : structurer et développer le patrimoine suite à une étude économique, juridique, fiscale et sociale.
  • Optimisation fiscale : rechercher et sélectionner les « niches » fiscales légales pour minorer l'imposition.
  • Conseil en investissement financier : analyser les placements existants et rechercher la solution optimale.
  • Conseil en investissement immobilier : rechercher et sélectionner le bien, choisir le mode de détention, optimiser la fiscalité, rechercher les financements, céder ou transmettre le bien.
  • Audit et conseil en protection sociale (prévoyance, retraite…) : rechercher la meilleure solution pour sécuriser les revenus et le patrimoine lors du passage à la retraite ou en cas d'accident de vie.
  • Courtage en prêt immobilier : rechercher le meilleur taux possible et les meilleures conditions adaptés à la situation personnelle.
  • Courtage en financement professionnel : rechercher le moyen de financement le plus avantageux pour un projet professionnel.

Tarifs

  • La facturation d'honoraires.
    Elle est généralement appliquée dans le cas d'une mission précise et ponctuelle ou bien dans le cas d'un abonnement « patrimonial » de suivi inscrit dans la durée. Le taux horaire moyen pratiqué est de 150€ HT.
  • La commission sur certains produits suite à la souscription, au transfert ou à l'achat du produit préalablement conseillé. Ex : commission sur la vente d'un bien immobilier, rétrocession d'une partie des frais de gestion d'un contrat assurance-vie…

Liens utiles

Choisir son conseiller

Pour faire son choix, il est conseillé de faire appel au bouche à oreille, de consulter le site de l'ORIAS et, lors d'un premier rendez-vous, de s'assurer de que le gestionnaire de patrimoine vous remet un « document d'entrée en relation » indiquant ses qualifications, ses liens avec des intermédiaires financiers, banques ou assurances, puis lors d'un second rendez-vous une proposition de « lettre de mission ».

Trouver un gestionnaire de patrimoine

DE SANCY PATRIMOINE

10 avenue Anita Conti
35400 Saint-Malo

Téléphone : 02 57 64 05 00
Site web : Gestionnaire de patrimoine à Saint-Malo

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